【SAP SD】在庫販売プロセスについて解説！

企業活動の中でモノやサービスを提供する際に、基本的なプロセスとして在庫がある商品を販売するプロセスがあります。SAPのSDモジュールではこのような在庫品の販売プロセスを基本として、様々なパターンの販売管理が可能です。

本記事ではSAPでの在庫品の販売プロセスの各ステップを明確にし、実際の操作方法について詳しく説明します！

在庫品販売のプロセスについて

おおまかな業務フロー

在庫品の販売プロセスは一般的に、以下のような業務フローとなります。

• 得意先から注文を受ける（受注）
• 在庫を確認して、在庫を引き当て出荷する（出荷）
• 得意先に対して請求を行う（請求）

SAPでの操作の流れ

具体的なSAPでの業務（トランザクションコード）の流れは下記のようなプロセスをたどります。

プロセス	概要	トランザクションコード
受注登録	得意先から注文を受けます。状況によって、事前に見積を作成しておき受注伝票に引き継ぐ形で伝票登録を行います。	VA01
出荷登録/出庫確認	注文を受けた品目の在庫があれば出荷作業を行います。 また、出庫確認では引き当てた在庫を実際に出庫します。この時、在庫が引き落とされた状態となります。	VL01N/VL02N
請求登録	出荷した伝票について得意先へ請求を行います。	VF01

受注登録

受注登録では、得意先からの注文情報を登録します。

事前に見積伝票を登録している場合は、参照登録という形で情報を引き継いで登録することができます。

受注伝票登録（T-CODE:VA01）

受注伝票の第一画面

受注伝票の第一画面では、まずどこの営業担当組織が何の受注を登録するかということを登録します。
ユーザによっては事前に初期提案されるパラメータが定義されており、自組織などがデフォルトで提案されるケースもあります。

受注伝票ヘッダ

受注先と出荷先を入力します。その他、ヘッダに”得意先参照“という形で得意先との連絡時に、このキーを使用して、伝票に関する特定の情報を検索することができます。

また出荷先として複数受注先に対してBPマスタの取引先機能に紐づきがある場合は、ポップアップとともに出荷先を候補として表示させることが可能です。その他、紐づいていない出荷先についてもBPコードを指定することが可能となっています。

受注伝票明細

明細では、品目と受注数量を入力します。
また、この時入力する品目の明細カテゴリは基本的にTANになります。

※受注受注における”支払条件“は得意先マスタの販売組織データから提案され、そのまま支払期日の計算も行われます。そのため、後続の出荷・請求伝票上の支払期日も得意先販売組織データから提案されます。（≠得意先マスタの会社コードレベルのデータ）

出荷登録

出荷登録では、作成した受注を参照して登録を行います。また、ピッキングを行うことで在庫を引き当て、出庫確認をすることで在庫の引き落としと後続の請求伝票の作成が可能となります。

出荷伝票登録（T-CODE:VL01N）

出荷伝票の第一画面

出荷伝票の登録画面では、出荷ポイントと受注伝票番号を入力します。
また、出荷ポイントは受注伝票明細の出荷管理タブに記載の出荷ポイントを入力します。
VL01Nでは受注を参照しての登録のため、伝票の内容がコピーされる形となります。

出荷伝票の明細

出荷伝票明細では、ピッキングを行います。

出庫確認（T-CODE:VL02N）

ピッキングされた商品について出荷指示をもとに出庫確認を行います。

出庫確認

出庫確認後に、入出庫伝票およびそれに紐づく会計伝票（売上原価/在庫）が登録されます。

請求登録

請求登録では、出荷後に登録を行います。請求伝票の登録では、同時に得意先に対する売掛金の計上が行われます。

請求伝票登録（T-CODE:VF01）

請求伝票登録では、処理対象の受注/出荷伝票番号を入力して、登録を行います。
※受注伝票番号の場合は、サービス品など出荷を伴わない取引の場合に入力します。

また、本取引における請求伝票に紐づいて作成された会計仕訳は下記になります。

最後に

在庫品の販売プロセスを通じて、受注→出荷→請求といったSDの基本プロセスについてまずは、本記事でイメージをつかんで、様々な業務プロセスをSAPでどのように操作を行うか覚えていきましょう！